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⚠ Esta plataforma toma decisiones asistidas por IA (Claude, Gemini, Grok, Perplexity). Revisa siempre antes de actuar. Ver política de IA →
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v91 · 14 modules
Portfolio
▾
Vista central del portfolio: posiciones, P&L, evolución histórica y rendimiento vs benchmark. El núcleo operativo de la plataforma.
Portfolio & Overview
⬡DashboardFree→
≡HoldingsFree→
↕Top MoversFree→
📅Earnings Cal.Free→
📰News & CatalystFree→
🔔Price AlertsFree→
◈Investment IdeasFree→
⊛AI ScreenerPremium→
Performance
△Trailing ReturnsFree→
↗vs BenchmarkFree→
↘DrawdownsFree→
⊞ Benchmark Comparator Premium →
🌡 Asset Heatmap Premium →
∑ Factor Attribution Elite →
Risk & Stats
◎Risk/ReturnFree→
〜VolatilityFree→
⊞CorrelationFree→
◉AllocationFree→
⊕Metrics & RatiosFree→
Stock Analysis
▾
Análisis fundamental institucional por empresa: DCF multicapa, comparables de sector, análisis técnico y score de salud financiera.
★Stock DashboardFree→
⊞Stock FundamentalsFree→
∫DCF & ValuationFree→
⊟ComparablesFree→
▤TechnicalFree→
✓VerdictsFree→
ΩOptions GreeksFree→
🩺Financial HealthFree→
Advanced Analysis
🏗 DCF Builder Premium →
⊟ Peer Comps Premium →
📅 Earnings Tracker Premium →
📉 Short Interest Premium →
Fixed Income
▾
Renta fija profesional: screener de 49 bonos (sovereigns, IG, HY, EM), calculadora YTM / Duration / Convexity, credit dashboard de 30 emisores con maturity wall y gestión de cartera con DV01 & stress test.
⊞Bond ScreenerPremium→
∫Bond CalculatorPremium→
◎Credit DashboardPremium→
≡Bond PortfolioElite→
₿
CBM Crypto
▾
Portfolio cripto con precios en tiempo real, tax FIFO para IRPF español, screener Top-100, DeFi Tracker y análisis de correlación.
₿Crypto PortfolioPremium→
≣Crypto Tax IRPFPremium→
⊞Crypto ScreenerPremium→
⟨/⟩DeFi TrackerElite→
∿Crypto CorrelationElite→
CBM Research
▾
Weekly AI Digest personalizado del portfolio, Macro Dashboard con 20 indicadores, Earnings Calendar, Sector Deep Dive y Sentiment Radar.
📋Weekly DigestPremium→
🌍Macro DashboardPremium→
📅Earnings CalendarPremium→
📊Sector Deep DiveElite→
📡Sentiment RadarElite→
🔔Watchlist & AlertsPremium→
Tax & Planning
▾
Optimización fiscal con IRPF progresivo real, tax-loss harvesting, proyección FIRE con SWR ajustado por horizonte e IPS automático.
≣Tax OptimizationPremium→
⌂Wealth ManagementElite→
⊕Multi-PortfolioElite→
Tax Advanced
🌿 Tax Loss Harvesting Premium →
🏛 Herencia & ISD Premium →
₿ Crypto Tax FIFO Premium →
🌍 Tax Internacional Premium →
Optimization
▾
Optimización cuantitativa de cartera: Frontera Eficiente Markowitz, Monte Carlo 10K sims, Black-Litterman con vistas propias y Fama-French.
∿Efficient FrontierPremium→
⊡Monte CarloPremium→
◈Black-LittermanPremium→
∑Factor ModelPremium→
⚠Risk AnalysisPremium→
↺TPS BacktestPremium→
⚡Arbitrage ScannerPremium→
〜GBM SimulatorPremium→
CBM Advisor
▾
Portfolio Manager AI con rebalanceo automático, detección de drift y RoboAdvisor con recomendaciones ajustadas al perfil inversor.
🤖RoboAdvisorPremium→
🗂AI Portfolio ManagerElite→
🎮Paper TradingElite→
📚Strategy LibraryElite→
Private Markets
▾
Suite completa para activos alternativos: LBO con sensibilidades IRR×EBITDA, método VC, DCF inmobiliario con curva Euribor y análisis M&A.
⊳PE / VC / LBOElite→
⊕M&A AnalyticsElite→
⚙WACC ProElite→
Real Assets
▾
Inversión en activos reales: inmobiliario, infraestructuras, recursos naturales, commodities y activos tokenizados RWA.
Real Estate
🏠RE PortfolioElite→
🔢 RE DCF Valuation Elite →
🏢 REIT Comparables Elite →
📈 Rentabilidad Real Elite →
🗺️ Comparador Zonas Elite →
🏖️ Turístico vs Tradicional Elite →
Infrastructure
🏗Infra DCFElite→
📊Infra PortfolioElite→
⚖️Infra CompsElite→
🤝PPP AnalysisElite→
📊 Infra Deal Comps Elite →
Natural Resources
🌾AgricultureElite→
🌲TimberElite→
⛏️MiningElite→
🌿 Natural Resources Deep Elite →
🔗 RWA Analytics Elite →
Commodities & RWA
🛢️CommoditiesElite→
🔗RWA TokenizedElite→
Private Banking
▾
Suite completa para banqueros privados HNW/UHNW: CRM financiero, seguimiento de alternativos, reporting MiFID II, attribution analysis y herramientas AI para reuniones de cliente.
CLIENTES
👥Client Book→
◉Consolidated View→
📝Meeting Notes→
ALTERNATIVOS
⊞Alts Portfolio→
↓Waterfall & J-Curve→
📅Vintage Analysis→
⏰Capital Call Tracker→
REPORTING
📄Informe Periódico→
⚖MiFID II Costs→
✓Suitability Check→
📋Propuesta de Inversión→
ANALYTICS
∑Attribution Analysis→
◎Benchmark Blending→
%Fee Impact→
≈Liquidity Profile→
💶Income Calendar→
$FX Exposure→
🌱ESG Score→
⬛Concentration Map→
AI TOOLS
🤖Client Brief IA→
⚡Market Regime Alert→
🔍Deal Screening IA→
CBM Enterprise
▾
B2B suite for asset managers, EAFIs, family offices and private banking: client management with Performance AI, batch reporting, MiFID II compliance, recurring billing, treasury, reconciliation and full CRM with deal flow Kanban and Investment Committee.
CLIENT MANAGEMENT
👥Client Management →
🧾Billing & Invoicing →
🏦Treasury →
🔁Reconciliation →
🌐Investor Portal →
REPORTING & COMPLIANCE
📦Reporting Hub →
📋Mandate Management →
⚙Multi-Client Optimizer →
🛡Compliance Dashboard →
⟨/⟩API Access →
CRM
📊RM Dashboard →
👤Client 360° →
🎯Deal Flow CRM →
🗳IC Module →
AI TOOLS
🤖AI Assistant →
✉Email Templates →
📝Meeting Prep →
🔔Smart Alerts →
ANALYTICS
📈Performance Advisor AI →
🌍Market Intelligence →
◎Benchmarking →
💰Revenue Analytics →
CBM Academy
▾
Formación financiera práctica: valora cualquier empresa, portfolio management y estrategias de inversión con casos reales.
📚 Financial Education Free →
∑ Quantitative Finance Academy →
🧠 Behavioral Finance Academy →
🔷 Alternatives Academy →
🏅 Certification Prep Academy →
Other Resources
▾
Recursos adicionales: AI Screener y Ticker Deep Dive con Claude, Portfolio Manager AI, educación financiera, exportación e API REST.
⬇Export ReportsElite→
⟳Brokerage ConnectFree→
⟨/⟩REST APIElite→
⇄Exchange ConnectFree→
📥
Bulk Import
Owner
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Carga masiva de fondos e inversores desde xlsx/csv con mapping asistido por IA, validación por fila y rollback transaccional dentro de las 24h.
Roadmap 2026
Q1 2026
Terminal Pro v91 ✓
156 paneles · 15 módulos · AI conectado · IRPF progresivo · tiers Free/Pro/Elite.
Q2 2026
Platform Hub v97 ✓
Supabase auth · Stripe billing · Hub unificado · PostHog analytics · Sentry observability.
Q2 2026
Módulos Avanzados
Fixed Income · Research · Legal · Crypto Beta · Private Banking · Enterprise B2B.
Q3 2026
Academy + Trading + Portal
Formación interactiva · Systematic Trading avanzado · Investor Portal LP/GP.
Q4 2026
API + Mobile + White-label
REST API pública · app móvil · soluciones white-label para gestoras y EAFIs.
© 2026 Capital Balance Manager. All rights reserved.
Terms Privacy Soporte Roadmap
Todos los sistemas operativos
Alertas activas
3 alertas · 18 Mar 2026
⚠ AAPL — Stop-loss alcanzado
Precio actual $182.40 ha tocado tu stop-loss en $184.00 (−3.2%). Revisa la posición en el Terminal.
📅 MSFT — Earnings en 2 días
Reporta el 19 de marzo. EPS consenso: $3.22.
✓ Rebalanceo sugerido
Tu cartera ha derivado +4.2% en Tecnología.
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Personalise your CBM experience
🌐 Select Language
📍 Location
Affects market hours, timezone & status shown in dashboard
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🔑 API Keys
🔒 Security
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🛡 Two-Factor Authentication
Authenticator App (TOTP)
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Drift alerts
Earnings
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🔐 Privacy & Consent
RGPD: controla qué datos compartes. Los cambios se guardan al pulsar "Save Settings".
Historial de conversaciones IA
Mis prompts y respuestas pueden almacenarse para mejorar la IA
Analítica de uso
Compartir métricas anónimas (clicks, navegación, errores)
Personalización
Usar mi cartera y comportamiento para personalizar sugerencias de IA
Emails de marketing
Recibir novedades del producto y ofertas por email
🎭 Demo Mode
Datos sintéticos para demos a clientes. Persiste entre recargas.
Ningún cambio se guarda en base de datos.
Estado: —
⚠ Eliminar cuenta
Esta acción es irreversible tras el período de gracia.

• Tu cuenta y todos tus datos serán eliminados en 30 días.
• Puedes cancelar la eliminación iniciando sesión antes de esa fecha.
• Por requerimiento legal (RGPD Art. 17.3), algunos datos anonimizados de facturación se conservarán durante 5 años.

Para confirmar, escribe tu email:
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Para gestoras y family offices
Contactar comercial →
Pagos procesados por Stripe · Seguro y cifrado
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Te contactaremos en menos de 24h hábiles
Módulos de interés
✦ Uso de IA en esta plataforma
Requerido por AI Act Art. 4 — Alfabetización IA
CBM utiliza inteligencia artificial (Claude, Gemini, Grok, Perplexity) para:
  • Análisis financiero y de portfolio
  • Extracción de datos de documentos
  • Análisis de contratos legales (alto riesgo — supervisión humana obligatoria)
  • Búsqueda y asistencia conversacional
Importante: todo contenido IA está marcado con IA. Los outputs son asistenciales — siempre verifica antes de actuar. Puedes consultar la Política de IA →
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